➡六氟加价加速：产业链响应，TOP3的六氟厂商产能基本打满，供应趋紧，头部厂商已暂停报价；咱们分析，后续6F有望不时上升。本年7-8月，锂电排产创单月历史新高开yun体育网，后续排产有望不时进取，预测本轮六氟提价可能有一定高度➡储能电板加价：Q2户用储能小电板已加价，储能大电芯近期二线客户供货已上升，预测大客户价也将跟进进步淌若六氟等材料提价，电板就还会有下一轮加价➡中枢保举六氟【天赐材料、天空股份】，温雅多氟多锂电板【亿纬锂能、宁德时间】，温雅中航/国轩/孚能/鹏辉储能公司多受益于加价【艾罗动力、阳光电源、德业股份】、海博/首航、盛弘/科华/科士达===连系，游家训/陈宇超/蒋国峰#AIDC：下半年是契机➡AIDC价值量大况且变化很快，难度大、契机也大➡中国公司正在插足国外供应链（UPS已驱动，HVDC正在迭代），下半年是建仓时机HVDC&UPS：科华数据、盛弘股份、中恒电气、禾望电气、科士达PSU：麦格米特、欧陆通、奥海科技温雅：念念源/伊戈尔/金盘等#其余➡机器东说念主三剑客【凯迪股份】（机器东说念主产业储备多，有后劲）；震裕科技/好意思湖股份（机械集聚）➡【嘉元科技】（有色/通讯集聚）参股的光模块公司后劲大，甲骨文主供之一，产能紧缺，嘉元这次增资扩产后利润率有望数倍改善，量、利润率双击
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