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　　2024-12-17，光大证券发布一篇交通运载行业的商议陈诉，陈诉指出，中央经济使命会议学习札记，深化国企改革，热心顺周期龙头估值树立。

　　陈诉具体履行如下：

　　中央经济使命会议开释宏不雅战术利好，强调改革与科技翻新。2024年中央经济使命会议12月11日至12日在北京举行，潜入分析刻下经济局势，系统部署2024年经济使命，对2025年宏不雅战术主意、经济使命重心作念出引导。在负责学习中央经济使命会议精神后，联接刻下交动手业的发展特色，咱们围绕国企高股息、走运顺周期等方面发达学习体会。 深化国企改革，持续看好走运高股息长期价值。本次中央经济使命会议强调，深入施行国有企业改革深化擢升举止，增强中枢功能、提高中枢竞争力。国企改革握续深化布景下，“一利五率”纳入窥伺有望握续擢升国有企业盈利质料，市值贬责纳入窥伺方针有望增强央国企呈报技术。走运高股息行业策画清醒，长期有望充分受益于各子行业的阛阓化改革、金钱整合及本人策画质料的稳步擢升，咱们看好低利率布景下走运高股息央国企的长期价值，提议热心铁路、公路、口岸、巨额供应链行业的高股息央国企。 宏不雅战术有望积极发力，热心顺周期龙头估值树立。在宏不雅战术方面，本次会议开释了财政、货币战术刺激信号，清醒阛阓信心，对交动手业合座下流需求酿成利好。国内需求方面，2024年国内客货运需求均完毕了握续增长，尤以客运的树立最为显贵。国外客运需求方面，24年以来国外旅搭客流量显贵增长，但民航国外线的树立仍然较为逐渐。在民航需求树立节拍雅致、中期供给仍显刚性的情况下，航空公司有望完毕盈利和估值的握续树立；我国快递需求握续增长，25年快递行业竞争有望改善，咱们将握续热心快递行业上市公司的盈利树立情况。 板块周涨跌情况：曩昔5个来往日，A股各行业涨跌不一，上证指数涨跌幅为-0.36%，深证成指涨跌幅为-0.73%，沪深300指数涨跌幅为-1.01%，创业板指涨跌幅为-1.40%。中信交通运载板块涨跌幅为-0.047%，涨跌幅位居统共板块第14位。曩昔5个来往日，交通行业子板块涨跌不一，涨跌幅前三位的子板块为：公交（+6.42%），快递（+1.42%），航空（+0.19%）。涨跌幅后三位的子板块为：铁路（-1.31%），口岸（-0.78%），机场（-0.45%）。 投资提议：（1）国企改革深入鼓舞，交动手业高股息央企价值突显，提议热心公蹊径行业的深高速、吉林高速（601518）等，铁蹊径行业的大秦铁路（601006）、广深铁路（601333）等，口岸子行业的上港集团（600018）等，供应链子行业的厦门国贸（600755）、厦门象屿（600057）等。（2）地缘政事处所病笃，中长期运力增长逐渐，看好油运及集运景气握续，提议热心中远海控（601919）、中远海能（600026）、招商汽船（601872）、招商南油（601975）；（3）我国宏不雅经济稳步向好，航空运载需求有望稳步树立，提议热心中国国航（601111）、南边航空（600029）、中国东航（600115）、海航控股（600221）、春秋航空（601021）、祯祥航空（603885）、上海机场（600009）、齐门机场、白云机场（600004）；（4）快递业务量有所回暖，短期行业竞争有望趋缓，提议热心顺丰控股（002352）、中通快递、圆通速递（600233）、韵达股份（002120）、申通快递（002468）。 风险分析：地缘政事风险、交通运载需求树立不足预期、行业竞争加重风险。

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